WFT - Basis
WFT Basis
Algemeen
Deze opleiding behandelt het werkterrein van aanbieders van financierde producten en het werkterrein van de financiële dienstverlener. Ook maakt u kennis met de Wet op het financieel toezicht en het verzekeringsrecht. Vervolgens leert u welke doelen de consument heeft, de analyse van zijn financiele situatie en de hierbij passende producten te adviseren.
De opleiding is bestemd voor financiële dienstverleners die een vergunning voor hun werkzaamheden aanvragen bij de AFM en voor medewerkers van financiële instellingen en van intermediairs die advies geven en/of bemiddelen.
Lesonderwerpen
* de opbouw van het adviestraject voor financiële producten
* het inventariseren van de wensen en de behoefte van de klant en dit verwerken
in een financieel plan
* bij dit financieel plan de bijpassende producten plaatsen op het gebied van sparen,
beleggen, lenen verzekeren en betalen.
* welke financiële dienstverleners er zijn en wat hun werkgebied is.
* de diverse distributiekanalen van financiële producten.
* de beginselen van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, het betalingsverkeer en de
hierbij te gebruiken producten.
* welke eisen de Wft stelt aan de financiële advisering
* hoe het toezicht op de financiële sector is ingericht.
Studiemateriaal
De lessen worden behandeld met gebruikmaking van het Handboek Wft Onderdeel Basis en het Oefenboek Wft Onderdeel Basis. Indien nodig ontvangt u nog aanvullend studiemateriaal.
Voor aanvang van de cursus ontvangt u een rooster
Leslocatie
De opleiding wordt bij voldoende deelname verzorgd in Heerenveen,Amsterdam, Utrecht en Rotterdam
De opleiding is een dagopleiding en duurt totaal 3 dagen.
Kosten van de opleiding
De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers, die bij aanvang van de cursus zijn aangemeld.
|
Prijs bij aantal deelnemers |
Kosten opleiding |
Kosten boek |
Totaal |
|
|
|
|
|
|
3 |
€ 680,-- |
€ 160,-- |
,€ 840,-- |
|
4-6 |
€ 550,-- |
€ 160,-- |
€ 710,-- |
|
Vanaf 7 |
€ 495,-- |
€ 160,-- |
€ 655,-- |
U dient uzelf aan te melden bij het exameninstituut en de examenkosten met het instituut af te rekenen.
Bij onderstaande plaatsen is geen start- en einddatum gegeven. TMA Educatief is heel flexibel. Er kan op elk
moment worden gestart en in principe kan dit op elke plaats in Nederland. Wilt u deze opleiding volgen neem
dan contact met ons op, hetzij via de mail op deze site of via het telefoonnummer.
|
Locatie |
Dag |
Frequentie |
startdatum |
einddatum |
lestijden |
Min. aantal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heerenveen |
Ma |
2-wekelijks |
|
|
10.00-16.30 |
3 |
|
Amsterdam |
Vr |
2-wekelijks |
|
|
10.00-16.30 |
3 |
|
Utrecht |
Vr |
2-wekelijks |
|
|
10.00-16.30 |
3 |
|
Rotterdam |
do |
2-wekelijks |
|
|
10.00-16.30 |
3 |
